不過是區區一個勇者選拔會，怎麼會這麼麻煩！ 對魔王克威斯來說， 變裝成女人參加就算了，為何選拔會上會出現那麼多心機的測驗關卡！！！ 不僅慫恿參賽者們搞內鬨， 甚至還找來貌似天真、實則強悍的蘿莉當關主！？ 另外，毀滅人類國家的犯人竟在此時現身， 彷彿搞笑般過場一下，引起更大的混亂── 可悲的是，當謎題的線索浮現眼前， 他堂堂大魔王接著得賣命找尋真相， 一路上還要忍受葛雷這個白痴牛皮糖的求愛！