生平最討厭麻煩的現任魔王克威斯， 因為一時的誤會與衝動，毀了與人類簽訂的和平條約。 這下可好，多年來的和平即將結束， 那些愚蠢的人類，不僅片面入罪魔族， 還立即舉辦了對付魔王的「勇者的選拔會」！ 難不成，又要開始重新開始玩起「勇者PK魔王」的戲碼嗎？ 克威斯再也不想跟麻煩得要死的人類重新約定， 既然如此，那乾脆他就親自去參加選拔會好了！ 只是………變裝隱藏魔王身分是必要沒錯， 但要他穿女裝上陣的部下們到底在想些什麼啊！！！