世界每隔几亿年就会发生一次大规模灾难，让世界面貌完全改变，生物也出现惊人的变化。有一对男女——泥劳守及风炉芽在各地游走，并且挑战帝国拥有的巨人。某次他们来到圣甲虫族的居住地，泥劳守被迫与勇士战斗，后来与圣甲虫族建立起友谊，但帝国的可怕巨人却在此时出现，企图攻入圣地。两人四处旅行的惊人秘密究竟为何？以压倒性想像力与画功描绘出的幻想故事。