同名小说漫画化。 　　150万人の人間が暮らす京都。この街には、今なお、人間達と共に狸と天狗が暮らしている。すれ違う男性が振り向くほどの美少女。その正体も、下鴨矢三郎という名の狸だ。美少女に化けた彼は、かつて京都中に名をとどろかせた大天狗・赤玉先生の家へと向かう途中なのだが、赤玉先生は、ある事件を境にかつての威厳を失っていて――!?