人と龍が共存する世界で、小さいながらも貿易によって繁栄していた＜皇国＞と、その貿易赤字を解消するために海の彼方から侵略してきた＜帝国＞との戦争、それをきっかけとして激化する＜皇国＞内部の権力闘争を描く。 　　ウルトラジャンプ（集英社）2004年7月号～2007年10月号連載（漫画：伊藤悠）、2005年度（平成17年度：第9回）及び2006年度（平成18年度：第10回）文化庁メディア芸術祭マンガ部門審査委員会推奨作品。 2008年マンガ大賞にノミネートされ、35Ptを獲得（順位で言うと7位）。 　　天狼会戦から皇国帰還までが描かれ、「諸事情」により終了という形になっている。 　　塩山紀生による小説版の設定画では読者層を意識してか、新城は作中での表現にややそぐわない、いかにも軍人然とした筋肉質の偉丈夫として描かれている。また、他の人物も同様に個性を誇張した描き方をされている一方、伊藤悠による漫画版では「三白眼をした一見臆病者のような顔に小柄な体格」と、ほぼ原作小説の表現に忠実な姿で描かれている。