耶爾卡斯特姆是一座由黑幫支配的城鎮，阿尼與沃力克在這裡從事「雜務工」，願意為錢包辦所有骯髒的工作。在接受某次委託之後，原本以賣身為生的女子．愛蕾克絲加入他們的行列，並逐漸對他們２人的關係與來歷感到好奇。黑街、謎般的藥劑、擁有特異能力的人種──「黃昏種」……種種匪夷所思的要素交織而成的黑幫奇幻劇場，開幕！