凌振使用火炮攻破梁山第一道水寨，吴用建议派水军破坏。梁山水军趁夜潜入炮营活捉凌振，凌振投诚梁山。汤隆赚徐宁上山，徐宁教使步兵钩镰枪法，呼延灼连环马最终败于钩镰枪和凌振的轰天雷下，韩滔被俘投诚。孔亮前来梁山借兵救急，原来呼延灼已投青州府，桃花山、二龙山合力也不能攻下。宋江率部与众好汉会盟，商议智取，呼延灼落陷阱被俘投诚，青州城被破。曾头市豪强抢夺梁山军马，晁盖执意出征，却中毒箭不治身亡。梁山众好汉推举宋江为头领，宋江暂为代理。为扩大梁山影响，吴用计赚卢俊义，与李逵乔装到大名府为卢俊义算命。