刘备收服马超，与诸葛亮大军会合，围攻成都，刘璋献城投降，刘备一下占据了荆、益二州。东吴大为紧张，孙权急派鲁肃向刘备讨还荆州。鲁肃邀请关羽到江东赴会，席间若关羽答应归还荆州则罢，若不答应则将其杀害。关羽接到邀请后明知是计，仍旧带周仓一人单刀赴会，关平、关兴带大军在江边接应。席间二人言辞交锋，鲁肃不能取胜。关羽智勇双全，设计让鲁肃与他同行，令埋伏的军士不敢行动，最后安然返回。 然而，曹操讨伐张鲁，攻击汉中，却使得孙、刘双方的关系又发生了变化。刘备在益州脚跟未稳，为使孙权牵制曹操，不得不归还了荆州三郎，换取东吴进攻曹军。于是，合肥逍遥津边烽烟顿起。