赤壁之战后，曹操从华容道狼狈而逃。退回许昌，孙、刘两家都要争夺荆州这个胜利果实。无奈诸葛亮技高一筹，最终让刘备占了南郡、襄阳及荆南四郡，周瑜徒费兵马粮草，劳而无功，气得箭疮进裂。周瑜费尽心思要夺回荆州，派鲁肃数次讨还荆州不成，又使出一条美人计，想把刘备困在东吴，作为人质，换回荆州。不料，却被诸葛亮将计就计，弄假成真，让孙权、周瑜骑虎难下。