孙坚死后，其子孙策与父亲的旧部杀回江东，大败扬州刺史刘繇，降服太史慈。战胜了严白虎。他一路所向披靡，战无不胜，英勇过人，被人称为“江东小霸王”。孙策平定了江东，得到曹操承认，领会稽太守。 张飞偷了吕布马匹，双方再次交战。刘备到曹操处求援，领豫州牧。曹操为了征讨张绣，承认吕布对徐州的统治权，暂时缓解了吕布与刘备的矛盾。 在陈硅的劝说下，吕布放弃与袁术的联姻，转而投靠曹操。袁术称帝，北伐徐州。吕布与刘备在曹操命令下合力抗击袁术。袁术大败。 曹操打败袁术之后，联合刘备共同讨伐吕布，围困下邳城。吕布部下宋宪、魏续投降，将吕布绑缚交给曹操。