ワルプルギスの夜に向けて水面下で力を増大させる魔女たち。一方、その動向を掴めずにいた教会だったが、魔女の拠点を暴き、制圧に乗り出す。そして、事態が新たな局面を迎える中、依然として思い詰める神父は夢の中で謎の人物と交流するようになり──…。