“치레아의 제2 친위기사단은 전원, 그래듀에이트를 목표로 한다.” 골드 드래곤의 도움으로 다시 환골탈태를 한 후 크라레스로 돌아와 다크 로니에르 공작으로 승작한 다크. 황제에게 하사받은 치레아 공국의 기사단을 양성하기 위해 기사단 전원을 그래듀에이트로 만들겠다고 선언하는데…!!