1907年の北京、速さに魅せられている空中征也は、自転車を改造して馬車よりも速く走っていた。そんな北京に最先端の自動車が集結して、北京～パリの大陸横断自動車レースが行われることが発表される。大興奮の征也だったが、一緒に鍛冶屋で働いているウルミンが勝手にレース用の自動車のエンジンを見ていたことからトラブルに巻き込まれ、征也とウルミンは自動車で逃げることになってしまう。そこで、参加レーサーのブルースを巻くほどの超絶ドライビングテクニックを見せた征也は、自動車の速さに魅せられる。そして、なんとか鍛冶屋に戻った二人は、親方が隠し部屋に隠していた幻の自動車といわれるメルセデスを発見する。