木曽の山奥に住んでいる夜泣き一族は、狼に変身することのできる特殊な種族なので、他の人間たちとは関わらずに生きてきた。しかし、一族で村を捨て山を降りることになり、一族の若者であるトッペイは、憧れていた手塚治虫のもとを訪れる。そこで出会った間久部緑郎は、トッペイのその能力を自分のために利用しようとし、兄を追いかけてきた弟のチッペイなどを巻き込んで騒動になっていく。