“니는 우리 똥강아지 세연이 아니여.” 서준이가 세연이라고? 세연을 떠나보낸 이들의 마음 시골에서 요양 중인 세연의 할머니가 편찮으시다는 연락을 받은 수호는 서준과 함께 할머니를 찾아 뵈러 가기로 한다. 많이 편찮으시다는 연락과는 달리 정정해 보이는 모습에 안도하던 것도 잠시. 할머니는 서준을 세연이라고 부르며 두 사람을 반갑게 맞이해 준다. 그를 돌봐 주고 있는 세연의 이모를 통해 할머니가 치매에 걸린 것을 알게 된 두 사람은 며칠 동안 머무르며 장단을 맞춰 주기로 하지만, 시시각각 바뀌는 태도에 혼란스러워한다. 세연의 죽음에 큰 죄책감을 느끼고 있던 할머니의 옆에서 같이 무거운 마음을 달래고 있던 어느 날. 갑작스럽게 할머니가 자취를 감춰 버리고 마는데… 외전-21화 -32화