中学三年生の一学期。加茂井さんも須藤も進路を考える時期に差し掛かってきた。 漫画家を目指す須藤と、音楽でプロデビューを目指すキョウヤ。キャラが違えど夢を持つ二人は一緒に過ごす時間が増えていく。 そんな二人を見る加茂井さんは夢を持たない自分に焦りを募らせていく…。三者面談、期末試験、加茂井さんと須藤はすれ違い、そして修学旅行へ。