テレネッツァの魅了の力により、操られてしまったジュリアス。命じられるまま、スカーレットに刃を向ける。しかし、テレネッツァの予想に反し、スカーレットはジュリアスを迎え撃つ気まんまんで…!? 「これは、ジュリアス様を正気に戻すまで止まらない、愛の拳です――…」また、アルフレイムの竜であったレックスが、いきなり人化する事件も発生し…!?