出家修行的悉達多巧遇修習苦行的迪帕，兩人同訪那羅達，悉達多卻對這種殘戕肉體的苦行提出貿疑；而在迦毗羅衛城郊，班答卡的兒子提婆達多也展開了他乖舛多難的人生……。