死の商人に捕まるも、反旗を翻し黒人を解放したビッグ・ストーン。だが、死の商人にとどめを刺さなかったために、解放した黒人たちには悲劇的な結末が待ち受けていた。一方イサムは、縛り首を逃れたものの禁固三ヶ月を言い渡される。イサムは出所後仕事を探し始め、裁判でかばってくれたクララの実家で働くことになる。カウボーイとなったイサムの新生活が始まる。