以壓倒性的品質呈獻給各位，黑魔術幻想故事第２集！在魔女之夜的惡夢過後，空斗墜入現代日本。他與摯友的遺孤，名為乃乃羽的少女，以及總想伺機殺掉主人的地獄公爵「梅菲斯特菲雷斯」，三人開始過起奇特的同居生活。 　　「這次我一定要用這雙手守護心愛的人。」空斗如此祈願，但乃乃羽卻從他手中逃離。空斗的手會再次染上摯愛之人的鮮血嗎──？激動混亂的意念超越時空──！