ハッピーたちアニマール村の勝利で終わるかと思われたアニマール村とワイルドタウンの決闘は、負けを認めないライノがエーテルムーンを強奪したことで、急展開! エーテルムーンから強大な力を得て、アニマールもワイルドタウンも全て破壊し尽くそうと暴れるライノを、ハッピーやチィたちは止められるのか!? ワイルドタウン編、ついに決着! ハッピーとルナ、アギが氷の国で化け物退治に挑むクールランド編も収録。ハッピーの異世界大冒険、第一部完結!