「誰かの代わり？俺の方が若くて男前だろうが」 上海の黒社会を牛耳る麻薬王・月栄（ユエロン）の 阿片（アヘン）が大量押収された。 出世欲がひときわ高い国軍少尉の姜（ジャン）は、 裏金の資金調達のため秘密裏に月栄と接触し、 返還と引き換えに阿片の利益の一部を要求する。 月栄の男性しか愛せない性質を見抜き 色仕掛けで弱みを握ることにも成功するが、 月栄が同じ組織内の片想い相手・唐（タン）と 自分を重ねていることが分かり…？