傳說中千手觀音渡化眾生，但因無法匡正世道而心冷，自斷救世神腕…斷落的神腕吸收人心邪念，幻化成作亂世間、塗炭生靈的種種妖魔……為了蒼生，失去神腕的千手觀音派出手持法器的少年，踏上充滿危難的伏魔之路。