裏切るのは人か、悪魔か――。養護施設で生活する天涯孤独な高校生・夕月と、彼の前に現れたどこか懐かしさを感じさせる青年ゼス。二人の出会いから始まる、美しく艶やかな転生幻想曲――大人気アニメを完全小説化!!