そしてーーー タロウがここにいる 妖艶にして奔放なる謎の女・バルキー。 彼女はタロウの心をかき乱し、星団評議会内部を暗躍する。 評議会日本支部長・メフィストもまた彼女によって翻弄された一人。 功を急ぐメフィストは、とある策で科学特捜隊に攻撃を仕掛ける。 そして、それは“ウルトラマン"にかつてない脅威をもたらす事となるーー。