クスタスと手を組んだ謎のつばあり帽・ イニニアによって腕輪をつけられた ココとタータは、銀夜行列(ぎん や こう れつ)への参加を命じられる。 出品するにふさわしい魔法を考えている最中 二人はダグダと再会を果たす。 しかし彼の胸には、掟に背いて 魔法陣が刻まれていた__。 掴んだ魔法は絶望だったのか? 想いの渦巻く銀夜祭(ぎん や さい)は続く。