「可愛さと魔法シーンのギャップ萌えがたまらない」と大評判。超人気イラストレーター・フカヒレが描く美少女たちの推しが尊い! 探求者たちによる学校占拠事件を乗り越え、 ヴァルプルギスの夜を満喫したフェリスたち。 黒雨の魔女レインや天使ヨハンナも仲間に加わり、 あいかわらず賑やかで平和な日々を過ごしていた。 そんなある日、イライザ先生をはじめとする戦闘教官が、王国軍に召集されてしまう。 不穏な空気が漂う魔法学校だったが、更なる騒動が巻き起こる。 ボロボロになったエリーゼ姫が逃げ込んできたのだ。 クーデターが発生して拡張論者の一派に国王が幽閉されたという。 拡張論者の一派が望むのは、かつてアリシアの母が亡くなった隣国プロクスとの戦争に、 再び火を放つことだった。 迫ってくる大きな災いの気配、襲い来る闇の刺客『影狼』。 追われて力尽きたエリーゼ姫は、フェリスたちに助けを求める。 フェリスたちは大切な友人であるエリーゼ姫を守り、戦争を防ぐため動き始めるのだが――。