無事、１２（トゥエルブ）のメンバーとなったコウとオズ。潜入捜査中の二人とカグヤを襲ったのは、謎の敵「ＰＲＯＪＥＣＴ　ＢＡＢＥＬ」が操る巨石「太古の者」だった。激戦の末、１２が勝利したかに思えたが、すべては敵の狙い通り。最強最悪の敵「悪夢」（ナイトメア）が出現し、世界滅亡を宣言した！！　「悪夢」に対抗すべく、オズはパワーアップのため「マスター」のいる魔女の城へ向かう‥！