飛行船事件からひと月。 シグたちは新しい担任・レニに受け持たれることになり、日常生活に戻っていた。 交流戦が近づきお祭りムードが漂う中、ルノアとリラは〈ヴァルハラ舞踏会〉の手がかりを求めてザウエルの屋敷に忍び込むが、公安魔術士でもあるレニに捕まってしまう。 彼女たちを見逃してもらう代わりに、シグは交流戦の代表試合に出ることに。 相手は悪名高き〈串刺し令嬢〉エリーゼ。 気が重いシグをよそに、ロッテは積極的なアプローチをしてくるし、リラはわがままで、ルノアはシグを認めようとしない。 そんな慌ただしい日常の裏――〈党〉は密やかに、確実にシグたちを狙っていた。 恋模様とバトルが織りなす蒼天ファンタジー、あでやかな第二幕!!