一目惚れした亡き旅一座の女優の息子・鈴原に出会った瀬田。「もう一度彼女の舞台を観たい」という想いから、同じ顔の鈴原を母親代わりの“女役”として舞台に立たせることを思い付く。瀬田の思惑通り演劇部に加入した鈴原は、主役のオーディションに挑み…。さらに、鈴原の演技に目を付けた設楽が、ある劇団に連れていき…？