十七岁的宫本武藏及其友人本位田又八一起离开作州出征。可是，军队战败了，而二人侥幸生存，为了保住性命，二人遂逃出战场…… 变成逃兵后，一路被要铲除败军余党的武士们追杀，后得阿甲及朱实这对母女的帮助，武藏及又八得到一阵子的休息。后来因惹上敌人，又八与阿甲为了保命，背弃武藏逃走了。武藏为了向又八的亲人交代而返回宫本村，途中因冲破门关卡而被追捕…… 返回宫本村的武藏被又八的母亲、村民和官府一同设下陷阱围困。武藏为了突围而作出反抗。另一方面，因官兵的无能及为了尽快平息事件，泽庵联同阿乙，一起出发捕捉武藏。武藏因饥饿及阿乙的出现而软化，最后晕倒在阿乙怀中……清醒后武藏发觉自己被吊在寺前古树上。多天任由日洒雨淋，在生死线上徘徊的武藏，就在要被之时，被泽庵所救，但泽庵却带其往「葬身之地」……