日本有一个传说，每隔三百年便有一头猫妖诞生。某个深夜，群妖齐集，迎接猫妖降世。另外，一位摽梅已过的村姑美美忽然得到一名半人半猫的婴儿。村民皆认为他是妖孽，并给他取名「猫目小僧」。猫目小僧受尽村民欺凌，独自居於仁王庙内，美美定时为他送饭菜。自从村里受到大海啸蹂躪后，猫目小僧唯有孤身上路，四处流浪。若碰见妖怪作恶，便挺身而出，斩妖除魔！