ダリルの宮廷騎士・ラオは王の命令を受け、最強の『魔法使い』クレド探索の任務を遂行中。クレドが潜むという情報を得たラオと従者のティティはとある森を訪れる。だがそこで目にしたのは魔物と交わっている超絶美形な青年。どうやら行為によって魔力を吸い取っているらしい。「お前達、魔法使いをさがしているのだな」と見事に言い当てた彼こそが、クレドだった! クレドのもとで過ごしながらダリルへの招聘を続けるラオだが、事態が急変。ダリル本国にもクレドのもとにも脅威が押し寄せ、彼らを取り巻く運命が大きく動き出して…