白冢真一就读高中后，为了拯救废社边缘的美术社而自愿担任社长。社员四名，但只有真一和奈良山善人两人认真活动，穗村是幽灵社员，唯一一个二年级学生经岛御崎在社团时间都在收集日本全国的妖怪传说。 某天放学后，奈良山在校外写生而缺席，御崎无意间哼著的童谣引起三名社员的注意。在三重县的童谣中，有着“狐狸有七种化身，狸猫有八种化身，但有九种化身的貂更恐怖”的内容。根据御崎所言，貂是鼬科动物之一，各地都有鼬化身为人的传说。 当天晚上，忘记带教科书回去的真一回到了空无一人的教室，却出现了身分不明的美少女……