성훈과 랑이의 길을 막아선 곰의 일족. 설상가상으로 곰 일족의 지배에 걸려든 나래가 성훈을 공격하고, 랑이는 성훈을 지키기 위해 나래를 공격한다. '내가 죽는다면, 그건 너 때문이잖아!' 성훈의 말에 모든 것이 자신의 탓이라 생각한 랑이는 성훈을 지키고자 억지로 봉인을 풀려하고. 세희로부터 모든 것을 들은 성훈은 랑이를 만나기 위해 지리산으로 향하는데….