今日も今日とてさまざまな任務に精を出す。メルたち第二遠征部隊。そんな彼らにある日、南の島で行方不明になってしまったという希少な幻獣鷹獅子(グリフォン)の子どもを保護せよとの命令が下った。初めての船旅、初めて見る南国の食材たちに胸を躍らせるメルは偶然にも鷹獅子の子どもを救助することに成功する。しかし鷹獅子から想像以上に懐かれてしまったことから、事態は予想もしなかった方向へ…?