Δ小隊のエースパイロット、メッサー・イーレフェルトにヴァール化の兆候が現れる! ウィンダミア・空中騎士団の襲撃により、激しいドッグファイトを繰り広げる「死神メッサー」VS.「白騎士キース」。しかしその間にもメッサーの身体は確実にヴァールに蝕まれていく…! 「歌ってくれ、カナメさん。俺がヴァールになりきる前に…!」メッサーを待ち受ける運命は!? 衝撃の第一部完結!