拉格一行人為了探求葛修的消息，而來到尤烏薩利西北方的甜蜜之水鎮。他們在那裡突然遭受鎧蟲的攻擊，後來和察吉等人合力擊敗鎧蟲，卻在假的「無法變成精靈的人」的「心」裡發現葛修的蹤影──!!