作曲家・フォーレに自らの成長を示し、サロンへの推薦を勝ち取ったアリョーシャ。 アリョーシャが紡ぎ、エンリコが奏でる旋律はパリの夜を魅了する……賛辞に沸く会場、喝采を浴びる二人。 その目前に突如として現れる父、ユリウス・ブロイアー。 父の口から語られる衝撃の事実が二人を窮地に陥れる……