天文八年。足利十三代将軍義藤(大樹)は十四歳。まだ戦火の飛び火しない京にて武芸三昧の日々を過ごす。大樹が鯉九郎に師事を受けること一年。驚くほどの上達ぶりを見せる。そんな大樹を密かに監視していた伊勢貞孝の忍・多羅尾杢助を発見した浮橋。大樹の武芸上手の報せさせるわけにはいかない、と杢助を始末するつもりで追跡する!そんな中、大樹の父・義晴が刺客に襲撃された!父の元に駆けつけた大樹は悲痛な真実を突きつけられ、涙する――。