背景是18世纪的英国，在看似正常的子爵宅邸中，其实有许多佣人是被迫穿上女装的男性。专职伺候梅莉儿大小姐的是外表就像女孩一样的比利诺亚。梅莉儿一如往常整天欺负比利诺亚，却在不知不觉中对比利诺亚有了奇怪的感觉。这天，负责交换佣人这个例行活动的负责人瓦特来到子爵邸，还把比利诺亚给带走，而瓦特其实也有个不为人知的秘密……。