立ち入れば腰までぬかるむ有明海の干潟。ここで三平三平（みひら・さんぺい）が狙うのは、珍妙なる魚体を持つムツゴロウ！この土地に伝わる伝統の漁法「ムツカケ」の名人である小次郎の特訓を受けて、初めてのムツゴロウ釣りに三平が挑戦する！飛んでいるツバメをも捕らえるという神業（かみわざ）「ツバメ返し」とは…？そして、三平の前に現れた天才ムツカケ少年、五郎が挑戦状を叩きつけた！