从小就在能剧舞台上表演的能乐师·宪人，目前仍在学习中。他身为既是外公也是老师的左右十郎先生的弟子，每天过著忙得不可开交的生活。在舞台上的他，时为仙人、时为美女，甚至处于化为鬼魅的梦幻世界…