中学生の少年・武は諏訪地方によく訪れていたのだが、ある日、謎の老人に出会う。家に帰ってくると、今度は父の友人を名乗る男・小泉が家を訪れていて、武の父親は実は殺されたのだと告げられる。小泉に連れられ父が死んだ場所へ来た武は、おぼろげな記憶を頼りに父の目的地と思しき洞窟を発見し、洞窟の奥で思いもかけないモノと遭遇する。